兴福电子: 兴福电子首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告内容摘要

（原标题：兴福电子首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告）

湖北兴福电子材料股份有限公司（简称“兴福电子”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上海证券交易所审议通过，并由中国证监会同意注册。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数10,000.00万股，占发行后总股本的27.78%，发行价格为11.68元/股。发行方式包括向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。

战略配售方面，华泰兴福电子家园1号科创板员工持股集合资产管理计划参与770.5479万股，占发行股份数量的7.71%，限售期12个月；天风创新投资有限公司参与400.00万股，占4.00%，限售期24个月。发行前每股收益为0.40元，发行后每股收益为0.29元，发行市盈率为40.46倍，发行市净率为1.53倍。发行前每股净资产为6.45元，发行后为7.63元。募集资金总额为116,800.00万元，发行费用总计9,695.56万元，包括保荐承销费用、审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、信息披露费用等。保荐人为主承销商天风证券股份有限公司，联席主承销商为华英证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司。公告日期为2025年1月17日。