德赛西威: 中信证券股份有限公司关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

中信证券股份有限公司担任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金总额不超过439,880.00万元，主要用于德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）、智能汽车电子系统及部件生产项目以及智算中心及舱驾融合平台研发项目。

德赛西威专注于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域，提供移动出行整体解决方案。公司2024年1-9月实现营业收入1,897,476.54万元，净利润141,729.49万元。主要风险包括行业竞争、境外原材料采购、产业政策、国际业务开展、质量管控、研发成果不及预期、存货跌价、经营业绩增速放缓、应收账款回收、汽车行业周期性波动及控制权变更等。

中信证券承诺已尽职调查，确保发行人符合相关法律法规，并将持续督导发行人履行信息披露义务，确保募集资金的合理使用。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。