电投产融: 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告内容摘要

（原标题：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告）

国家电投集团产融控股股份有限公司发布关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告。主要内容包括：

1. 拟置入资产为国家核电技术有限公司及中国人寿保险股份有限公司合计持有的国电投核能有限公司100%股权，拟置出资产为公司所持的国家电投集团资本控股有限公司100%股权。公司将以所持资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权等值部分进行置换，差额部分由公司发行股份购买。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

2. 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成实际控制人变更。旨在促进国有优质资产整合，推动上市公司高质量发展，优化国有资产布局，提升国有资产证券化率。

3. 自2024年9月30日起，公司股票停牌，10月21日复牌。公司已聘请中信证券、中银国际证券为独立财务顾问，立信会计师事务所为审计机构，北京市中伦律师事务所为法律顾问，北京中企华资产评估为评估机构。

4. 目前，审计、评估等工作正在稳步推进，公司将再次召开董事会审议相关议案，并提请股东大会审议，履行后续审批程序及信息披露义务。

5. 本次交易尚需公司董事会、股东大会审议及监管机构批准，存在不确定性。详情参见2024年10月19日披露的预案。