国泰君安: 东方证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿））

东方证券股份有限公司担任国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问报告依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规编制，旨在对本次交易进行独立、客观和公正的评价。

报告强调，本独立财务顾问与交易各方无利益关系，意见完全独立。各方提供的资料真实、准确、完整，本报告基于各方按协议履行义务的假设。本独立财务顾问已尽职调查，确保报告内容的真实性、准确性和完整性。

本次交易方案包括国泰君安换股吸收合并海通证券，并募集配套资金。换股价格基于定价基准日前60个交易日的股票交易均价确定，国泰君安A股换股价格为13.83元/股，H股换股价格为7.73港元/股；海通证券A股换股价格为8.57元/股，H股换股价格为4.79港元/股，换股比例为1:0.62。交易还需获得股东大会、上海市国资委、上交所及中国证监会等批准。

报告指出，本次交易有助于提升存续公司的盈利水平、精细化管理水平、合规风险管理能力，并严格执行现金分红政策，保障投资者利益。同时，为保护股东利益，提供收购请求权和现金选择权。