国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿）内容摘要_股票频道

（原标题：国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿））

国泰君安证券股份有限公司拟通过换股方式吸收合并海通证券股份有限公司，并向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币100.00亿元。本次合并后，国泰君安将成为存续公司，承继海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券将终止上市并注销法人资格。换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股/H股股票可换取0.62股国泰君安A股/H股股票。国泰君安A股换股价格为13.83元/股，H股换股价格为7.73港元/股；海通证券A股换股价格为8.57元/股，H股换股价格为4.79港元/股。本次合并旨在提升存续公司在资本实力、客户基础、服务能力及运营管理方面的核心竞争力，推动其成为具备国际竞争力的投资银行。合并后，存续公司将优化国际化布局，提升跨境金融服务能力。本次交易已获得上交所审核通过，尚需香港联交所、中国证监会及相关境外监管机构的批准。国泰君安与海通证券的控股股东及相关方已出具多项承诺，确保交易顺利进行并保护中小股东权益。

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