孚能科技: 中国国际金融股份有限公司关于孚能科技（赣州）股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于孚能科技（赣州）股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见）

【摘要】

2025年1月3日，新能源基金与Farasis Energy、赣州孚创签署《股份转让协议》，拟以15.90元/股的价格受让合计持有的孚能科技61,105,195股股份（占总股本5.00%），转让价款总计971,572,600.50元。同日，广州工控与新能源基金签署《一致行动协议》，新能源基金将其持有的5.00%股份对应的表决权委托给广州工控行使。2025年1月7日，广州创兴、工控资本通过大宗交易以11.65元/股价格合计收购安晏投资持有的24,442,077股股份（占总股本2.00%）。本次权益变动完成后，广州工控成为上市公司控股股东，广州市人民政府成为实际控制人。Farasis Energy及其一致行动人将合计持有上市公司16.49%股份，拥有11.15%表决权。广州工控及其一致行动人将合计拥有16.16%表决权。Farasis Energy将放弃其所持有的5.34%股份对应的表决权。广州工控及其一致行动人承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，规范关联交易。广州工控看好动力电池行业前景，希望通过本次投资加强双方产业合作。