赛力斯: 中信建投证券股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问报告）

赛力斯集团股份有限公司拟通过发行股份的方式购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司100%股权。交易价格为816,395.20万元，发行价格为66.06元/股，发行数量为123,583,893股。龙盛新能源主要资产为生产新能源汽车所需的生产基地、基础设施及相关配套设施，主营业务为提供超级工厂的生产性租赁服务。交易完成后，龙盛新能源将成为上市公司全资子公司，上市公司将获得超级工厂的所有权，保障产品生产端安全稳定，提高资产完整性和控制力。上市公司控股股东仍为小康控股，实际控制人仍为张兴海。本次交易不构成关联交易，不构成重组上市。上市公司及相关方已采取严格的保密措施，确保信息处于可控范围之内。交易对方已出具股份锁定承诺，锁定期为12至36个月不等。标的资产评估增值56,709.94万元，增值率为7.46%。评估方法采用资产基础法，未采用收益法和市场法。评估假设包括交易假设、公开市场假设及持续经营假设。上市公司已聘请具备从业资格的中介机构对本次交易进行监督并出具专业意见，确保交易定价公允、公平、合理。