（原标题：西南证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）
西南证券股份有限公司作为独立财务顾问，针对广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易出具了独立财务顾问报告。报告指出，本次交易旨在通过置入恒力重工100%股权，提升上市公司在船舶及高端装备制造领域的竞争力，助力国家“海洋强国”战略。根据辽宁众华和华亚正信的评估报告，置出资产评估值为51,310.47万元，置入资产评估值为800,639.44万元。交易价格以评估值为基础确定，置出资产与中坤投资持有的恒力重工50.00%股权等值部分进行置换，差额部分通过发行股份购买。发行价格为10.16元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%。交易完成后，恒力重工将成为上市公司全资子公司，有助于提高上市公司资产完整性及持续经营能力。报告还强调了本次交易对上市公司的影响、合规性分析及业绩承诺补偿安排等内容。
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