国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿）内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿））

国泰君安证券股份有限公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金。国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向全体H股换股股东发行H股股票，换股比例为1:0.62。国泰君安还将向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过100亿元。合并后，存续公司将承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。海通证券将终止上市并注销法人资格。本次合并旨在提升存续公司在资本实力、客户基础、服务能力及运营管理方面的核心竞争力，推动其成为具备国际竞争力的投资银行。

根据备考合并财务报表，合并后公司的资产总额将从9,319.48亿元增至16,223.83亿元，归属于母公司所有者权益将从1,664.80亿元增至3,266.76亿元，营业收入将从290.01亿元增至416.11亿元。每股净资产将从17.02元增至18.38元。合并后，国际集团直接及间接控制国泰君安的股份数量将从2,970,325,457股增至3,596,499,533股，占总股本的比例将从17.47%增至20.40%。

本次交易已取得国家市场监督管理总局及上海市国资委的批准，并经国泰君安和海通证券的股东大会审议通过。尚需获得香港联交所、上交所及中国证监会的批准。合并双方将积极履行债权人通知和公告程序，并采取措施保护中小股东权益。