昊华科技: 北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书）

北京市通商律师事务所就昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票的发行过程和认购对象合规性出具法律意见书。截至2024年12月，本次交易已获中国中化、昊华科技股东大会、国家主管部门、国有资产监督管理机构、上交所及中国证监会批准。

本次发行由中信证券、广发证券和中信建投担任联席主承销商，向184名特定投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》。在2024年12月19日的申购报价期间，共收到13名投资者的有效报价。最终确定发行价格为24.80元/股，发行对象为14名特定对象，发行数量为181,451,612股，募集资金总额为4,499,999,977.60元。

上市公司已与获配对象签署《认购协议》，并完成缴款及验资工作。天健会计师事务所出具了《验证报告》和《验资报告》，确认募集资金净额为4,496,949,561.34元。本次发行对象符合相关法律法规及股东大会决议要求，发行过程合法合规，发行结果公平公正。