再升科技: 华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司总经理变动的临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司总经理变动的临时受托管理事务报告）

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》的约定，由华福证券有限责任公司编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可20221687号文核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足5.10亿元的部分，由华福证券包销。经上海证券交易所自律监管决定书2022293号文同意，公司5.10亿元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。再22转债存续期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日，转股起止日期自2023年4月12日至2028年9月28日。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。发行规模为5.10亿元，发行数量51.00万手（510.00万张）。票面金额和发行价格为每张100元。债券期限为六年，自2022年9月29日至2028年9月28日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

付息方式为每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日。转股期限自2023年4月12日至2028年9月28日。初始转股价格为6.04元/股。转股价格的调整方式及计算公式包括送红股或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情形。

转股价格向下修正条款包括修正权限与修正幅度、修正程序。转股股数确定方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。赎回条款包括到期赎回条款和有条件赎回条款。回售条款包括有条件回售条款和附加回售条款。

发行方式及发行对象为向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。向原股东配售的安排为原股东可优先配售的再22转债数量按每股配售0.500元面值可转债的比例计算。

债券持有人会议相关事项包括公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定、公司不能按期支付本次可转换公司债券本息、公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产等情形。募集资金用途及实施方式为年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目、年产8000吨干净空气过滤材料建设项目、干净空气过滤材料智慧升级改造项目、补充流动资金。

本次发行的可转债不提供担保。募集资金存管将存放于公司募集资金存储的专项账户。本次发行方案的有效期为自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效，有效期延长至2023年4月28日。

公司原总经理辞职的情况为公司总经理职位采用轮值制度，郭思含女士申请辞去轮值总经理一职。公司聘任新总经理的情况为聘任刘秀琴女士为公司新一任轮值总经理，任期一年。影响分析为本次公司总经理发生变动的事项不会对发行人的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响，不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人会议。