惠通科技: 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告）

扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

1. 发行安排：
2. 本次发行的初步询价时间为2024年12月31日（T-3日）的9:30-15:00。
3. 网下申购时间为2025年1月6日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2025年1月6日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。

4. 战略配售部分由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）组成。

5. 网下投资者资格：

6. 网下投资者需在2024年12月30日（T-4日）中午12:00前完成注册、配售对象选择、签署承诺函及询价资格核查申请材料上传。

7. 所有拟参与本次初步询价的网下投资者，需在2024年12月30日（T-4日）中午12:00前在申万宏源承销保荐网下投资者平台完成注册。

8. 发行数量：

9. 本次拟公开发行股票3,512.00万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%。

10. 初始战略配售发行数量为526.80万股，占本次发行数量的15.00%。

11. 定价与配售：

12. 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

13. 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

14. 回拨机制：

15. 本次发行网上网下申购于2025年1月6日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。

16. 投资者缴款：

17. 网下获配投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2025年1月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

18. 网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》，确保其资金账户在2025年1月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。

19. 中止发行情况：

20. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。