ST东时: 招商证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司可转债部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司可转债部分募投项目延期的核查意见）

招商证券股份有限公司作为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”）的保荐机构，根据相关法规要求，对东方时尚可转换公司债券部分募投项目延期的事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 东方时尚向社会公开发行面值总额 42,800.00万元可转换公司债券，募集资金净额为 41,914.82万元。募集资金已于 2020年 4月 15日全部到账，并已签署募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目概况 截至 2024年 9月 30日，东方时尚可转债募集资金使用情况如下： 1. 东方时尚新能源车购置项目：拟使用募集资金 24,600.00万元，调整后投资总额 18,010.00万元，累计投入金额 18,010.00万元，已终止。 2. 云南东方时尚新能源车购置项目：拟使用募集资金 5,400.00万元，调整后投资总额 5,400.00万元，累计投入金额 1,398.00万元，原计划达到预定可使用状态日期 2024年 12月 31日。 3. 偿还银行贷款和补充流动资金：拟使用募集资金 12,800.00万元，调整后投资总额 11,914.82万元，累计投入金额 11,920.60万元，不适用。 4. 湖北东方时尚新能源车购置项目：拟使用募集资金 6,590.00万元，原计划达到预定可使用状态日期 2024年 12月 31日。

三、本次部分募投项目延期的情况说明 1. 项目名称：云南东方时尚新能源车购置项目、湖北东方时尚新能源车购置项目。 2. 原计划达到预定可使用状态日期：2024年 12月 31日。 3. 延期后达到预定可使用状态日期：2025年 12月 31日。 4. 延期原因：基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性。

四、本次部分募投项目延期对东方时尚的影响 本次对部分募投项目进行延期是根据项目实施过程中的客观情况作出的决定，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害东方时尚及股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见 1. 董事会审议情况：2024年 12月 25日，第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意将“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2025年 12月 31日。 2. 监事会审议情况：2024年 12月 25日，第五届监事会第十五次会议审议通过，同意将“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2025年 12月 31日。

六、保荐机构核查意见 招商证券认为，东方时尚本次部分募投项目延期事项已经第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审议和决策程序，不涉及募投项目的实施主体和募集资金用途的变更，符合相关规定。综上，保荐机构对东方时尚可转换公司债券部分募投项目延期的事项无异议。

七、风险提示 1. 行政处罚和行政监管措施：2024年12月19日，东方时尚收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚事先告知书》和《行政监管措施决定书》。 2. 监管工作函：2024年12月19日，东方时尚收到上海证券交易所《关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司非经营性资金占用事项的监管工作函》和《关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司股票叠加实施其他风险警示的通知》。 3. 控股股东、实际控制人股份质押、冻结情况：截至2024年12月18日，东方时尚投资有限公司及其一致行动人徐雄合计持有东方时尚股份189,869,600股，占东方时尚总股本的26.34%；累计质押股份数量133,128.000股，占东方时尚总股本的18.47%；合计司法冻结和司法标记股份133,378,000股，占东方时尚总股本的18.50%。 4. 募集资金被司法划扣：2024年11月12日，东方时尚部分银行账户资金被划扣，划扣金额共计1,556,378.22元。 5. 财务数据：2024年前三季度，东方时尚实现营业收入 65,746.52万元，同比减少 19.54%；归属于上市公司股东的净利润-10,947.73万元。 6. 实际控制人、董事长被采取刑事强制措施：2023年9月15日，东方时尚实际控制人、时任董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕。