金马游乐: 民生证券股份有限公司关于广东金马游乐股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于广东金马游乐股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见）

民生证券股份有限公司作为广东金马游乐股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市以及2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关规定，对金马游乐使用募集资金对全资子公司增资事项进行审慎核查。

一、募集资金基本情况 金马游乐向特定对象发行人民币普通股15,988,372股，每股发行价格为人民币17.20元/股，募集资金总额为人民币274,999,998.40元，扣除各项发行费用人民币7,743,455.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币267,256,543.27元。募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目基本情况 募集资金使用计划如下： 1. 华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）：投资总额37,469.56万元，拟使用募集资金19,250.00万元。 2. 补充流动资金：投资总额8,250.00万元，拟使用募集资金7,475.65万元。 合计：45,719.56万元，拟使用募集资金26,725.65万元。

三、本次增资的基本情况 1. 增资方案 全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司为募投项目“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”的实施主体。公司使用募集资金6,000万元对武汉金马游乐进行分期增资，增资资金将全部用于募投项目建设及项目产品的研发与生产。增资完成后，武汉金马游乐注册资本由17,900万元增加至23,900万元。

1. 增资对象基本情况 公司名称：武汉市金马游乐设备有限公司 统一社会信用代码：91420117MA4F05U88H 法定代表人：邓志毅 成立时间：2021年06月07日 注册资本：17,900万元人民币 注册地址：湖北省武汉市新洲区双柳街道汪林村武汉国家航天产业基地航天产业港3号楼404 经营范围：包括大型游乐设施制造、特种设备制造等。 主要财务指标：
2. 2023年末/2023年度（已经审计）：资产总额11,277.33万元，负债总额1,034.66万元，净资产10,242.67万元，营业收入0.00万元，净利润-199.21万元。
3. 2024年9月末/2024年1-9月（未经审计）：资产总额21,046.11万元，负债总额2,996.87万元，净资产18,049.24万元，营业收入0.00万元，净利润307.99万元。

四、本次增资的目的及对公司的影响 本次增资是基于公司募集资金投资项目建设和推进的实际需要，未改变募集资金的使用方式、用途等，符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。

五、本次增资后对募集资金的管理 增资的募集资金将按规定存放于募集资金专用账户中，公司将按照相关法律、法规和规范性文件使用和管理募集资金，确保募集资金使用合法、有效。

六、审议程序 1. 董事会审议情况 公司于2024年12月25日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。 2. 监事会审议情况 公司于2024年12月25日召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。 本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、保荐机构意见 保荐机构民生证券认为，公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定。公司使用募集资金向全资子公司增资不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对金马游乐本次拟使用募集资金对全资子公司增资的事项无异议。