(原标题:中信建投证券股份有限公司关于爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见)
中信建投证券股份有限公司关于爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司作为爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,根据相关规定,对爱迪特首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了核查。
一、首次公开发行网下配售股份概况 公司首次公开发行新股 19,029,382股,于 2024年 6月 26日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 57,088,145股,首次公开发行股票完成后公司总股本为 76,117,527股,其中无流通限制或限售安排股票数量为 18,047,627股,占发行后总股本的比例为 23.71%,有流通限制或限售安排股票数量为 58,069,900股,占发行后总股本的比例为 76.29%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,股份数量为 981,755股,占公司总股本的 1.29%,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6个月,该部分限售股将于 2024年 12月 26日(星期四)起锁定期届满并上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》,本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排:“网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。”截至本核查意见出具日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024年 12月 26日(星期四)。 2、本次解除限售的股东户数为 6,012户。 3、本次申请解除限售股份总数为 981,755股,占公司总股本的 1.29%。 4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表: 单位:股 | 限售股类型 | 限售股数量占总股本比例 | 本次解除限售数量 | 剩余限售股数量 | | --- | --- | --- | --- | | 首次公开发行网下配售限售股 | 981,755 | 1.29% | 981,755 | 0 |
公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员;无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。截至本核查意见出具日,公司股东本次解除限售的股份未处于质押冻结状态。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况 | 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减(股) | 本次变动后数量(股) | 比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、有限售条件股份 | 58,069,900 | 76.29 | -981,755 | 57,088,145 | 75.00 | | 其中:首发前限售股 | 57,088,145 | 75.00 | -57,088,145 | 75.00 | 75.00 | | 首发后限售股 | 981,755 | 1.29 | -981,755 | 0 | 0.00 | | 二、无限售条件股份 | 18,047,627 | 23.71 | 981,755 | 19,029,382 | 25.00 | | 三、股份总数 | 76,117,527 | 100.00 | - | 76,117,527 | 100.00 |
注:根据中国证券登记结算有限责任公司以 2024年 12月 17日作为股权登记日下发的股本结构表填写。以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
五、保荐人核查意见 经核查,保荐人认为:公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;截至本核查意见出具之日,公司关于本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述,保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份解除限售上市流通的事项无异议。