精工科技: 国泰君安证券股份有限公司关于浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书）

国泰君安证券股份有限公司接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称“精工科技”）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票的保荐人。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行方式为向特定对象发行，发行期首日为2024年11月29日（T日）。发行价格为14.59元/股，发行对象为17家，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行数量为64,633,440股，募集资金总额为人民币943,001,889.60元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币935,584,675.40元。发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行的股票将在深交所上市交易。本次发行已获得公司2023年第四次临时股东大会审议通过，决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12个月，后延长至2025年5月30日。