旗天科技: 2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿））

旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集说明书

1. 旗天科技集团股份有限公司（股票代码：300061）计划向特定对象发行股票，发行对象为七彩虹皓悦，发行价格为3.33元/股，发行数量不超过120,120,120股，募集资金总额不超过40,000.00万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。

2. 本次发行前，公司无控股股东及实际控制人。发行完成后，七彩虹皓悦将成为公司的控股股东，万山将成为公司的实际控制人。

3. 2024年1-9月，公司实现营业收入51,461.10万元，同比下降26.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,003.14万元，亏损同比收窄。主要原因包括银行客户整体营销预算收缩、部分客户采购策略变化以及商品邮购分期销售业务合作模式调整。

4. 公司面临的主要风险包括业绩下滑或亏损、监管政策变化、市场竞争加剧、商誉减值、创新业务拓展风险、过渡期内无控股股东和实际控制人的风险等。

5. 本次发行募集资金将用于补充流动资金和偿还银行借款，旨在优化资本结构、提高抗风险能力、拓宽融资渠道，并把握数字经济行业发展机遇，增强公司市场竞争力。

6. 本次发行构成关联交易，公司董事会已审议通过相关议案，并取得国家市场监督管理总局的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。