旗天科技: 国泰君安证券股份有限公司关于旗天科技集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于旗天科技集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票之上市保荐书）

国泰君安证券股份有限公司接受旗天科技集团股份有限公司的委托，担任旗天科技本次向特定对象发行股票的保荐人。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行对象为七彩虹皓悦，发行价格为3.33元/股，发行数量不超过120,120,120股（含本数）。募集资金总额不超过40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。

发行人主要从事数字生活营销、银行卡增值营销等业务，致力于为银行等客户提供全流程、一站式用户全生命周期管理解决方案。公司深入落实“一体两翼”发展战略，以数字科技服务为核心，聚焦核心业务和创新业务两大重心开展工作。

发行人最近三年一期的主要财务数据显示，2024年1-9月，公司实现营业收入51,461.10万元，同比下降26.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,003.14万元，亏损同比收窄。公司面临的主要风险包括业绩下滑或亏损的风险、监管政策变化风险、市场竞争风险、商誉减值风险、创新业务拓展风险以及过渡期内无控股股东和实际控制人的风险。

本次发行已获得发行人董事会和股东大会的批准，并通过了国家市场监督管理总局的反垄断审查。本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。