金天钛业: 中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

一、募集资金基本情况 公司于 2024年 11月公开发行人民币普通股 9,250.00万股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 7.16元，募集资金总额为人民币 66,230.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,498.23万元后实际募集资金净额为人民币 58,731.77万元。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整方案 鉴于实际募集资金净额低于拟募集资金金额，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，具体情况如下： 1. 高端装备用先进钛合金项目（一期）：调整后拟使用募集资金金额为 48,731.77万元。 2. 补充运营资金项目：调整后拟使用募集资金金额为 10,000.00万元。

三、自筹资金预先投入募集资金项目及已支付发行费用情况 截至 2024年 11月 14日，自筹资金实际投资额为 4,893.93万元，公司将进行等额置换。自筹资金预先支付发行费用金额为 486.33万元，公司将进行等额置换。综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为 5,380.26万元。

四、公司履行的审议程序及相关意见 公司已于 2024年 12月 18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了相关议案，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，置换募集资金总额为 5,380.26万元。监事会和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）均发表了同意意见。

五、保荐机构核查意见 经核查，联席保荐机构认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，内容及审议程序合法合规。综上，联席保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。