佳禾智能: 关于不提前赎回可转换公司债券的公告（更正后）内容摘要

（原标题：关于不提前赎回可转换公司债券的公告（更正后））

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-115 债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司关于不提前赎回可转换公司债券的公告(更正后)

特别提示： 佳禾智能科技股份有限公司股票价格自2024年11月12日至2024年12月18日期间已有十五个交易日的收盘价不低于“佳禾转债”当期转股价格（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条款。

公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》。公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2024年12月19日至2025年6月18日）“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年6月18日后首个交易日重新计算，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“佳禾转债”的提前赎回权利。

敬请广大投资者详细了解“佳禾转债”相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 公司于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。

（二）可转换公司债券上市情况 公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。

（三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（四）可转换公司债券价格调整情况 1、公司发行可转换公司债券的初始转股价格为：21.75元/股。 2、2024年5月29日，公司实施了2023年年度权益分派，佳禾转债的转股价格于2024年5月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。 3、2024年7月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定将“佳禾转债”的转股价格向下修正为13.58元/股，修正后的转股价格自2024年7月16日起生效。

二、可转债有条件赎回条款 （一）有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； （2）当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000.00万元时。

（二）票面利率 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。佳禾转债本期债券利率为0.20%。

（三）可转换公司债券有条件赎回条款触发情况 自2024年11月12日至2024年12月18日，公司已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条款。

三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议程序 2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自2024年7月10日开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2024年12月19日至2025年6月18日）“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年6月18日后首个交易日重新计算，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“佳禾转债”的提前赎回权利。

四、公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的六个月内交易“佳禾转债”的情况以及未来六个月减持“佳禾转债”的计划 经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件满足前6个月内，公司控股股东、实际控制人及部分持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员存在交易“佳禾转债”的情形，具体情况如下： 股东名称 持有人类别 期初持有数量（张） 期间合计买入数量（张） 期间合计卖出数量（张） 期末持有数量（张） 东莞市文富实业投资有限公司 控股股东 3,133,152 0 3,133,152 0 严帆 实际控制人、董事 332,304 0 332,304 0 严凯 董事兼副总经理 712 0 712 0 合计 3,466,168 0 3,466,168 0

截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人，持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员在未来6个月内减持“佳禾转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“佳禾转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。

六、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司不提前赎回佳禾转债的核查意见（更正后）。

特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2024年12月18日