佳禾智能: 招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司不提前赎回佳禾转债的核查意见（更正后）内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司不提前赎回佳禾转债的核查意见（更正后））

招商证券股份有限公司作为佳禾智能科技股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对佳禾智能不提前赎回“佳禾转债”事项进行了核查。核查情况及核查意见如下：

一、可转换公司债券基本概况 1. 发行情况：佳禾智能于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元，募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元后，实际募集资金净额为993,911,555.61元。 2. 上市情况：公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。 3. 转股期限：转股期自2024年7月10日起至2030年1月3日止。 4. 价格调整情况：初始转股价格为21.75元/股，2024年5月29日调整为21.60元/股，2024年7月16日调整为13.58元/股。

二、可转债有条件赎回条款 1. 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000.00万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 2. 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 3. 触发情况：自2024年11月12日至2024年12月18日，公司已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，已触发“佳禾转债”有条件赎回条款。

三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议程序 2024年12月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自2024年7月10日开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2024年12月19日至2025年6月18日）“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

四、公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的六个月交易“佳禾转债”的情况以及未来六个月减持“佳禾转债”的计划 在本次“佳禾转债”赎回条件满足前6个月内，公司控股股东、实际控制人及部分持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员存在交易“佳禾转债”的情形。截至本核查意见出具日，公司未收到控股股东、实际控制人，持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员在未来6个月内减持“佳禾转债”的计划。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：佳禾智能本次不提前赎回“佳禾转债”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。保荐机构对佳禾智能本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。