安奈儿: 中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的核查意见）

中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的核查意见

1. 2020年非公开发行股票募集资金基本情况
2. 经中国证监会核准，公司向10名特定投资者非公开发行42,416,270股人民币普通股股票，每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。

3. 截至2024年12月17日，“营销网络数字化升级项目”募集资金结存金额为116,159,642.06元。

4. 本次投入募集资金实施募投项目的情况

5. 2024年11月19日，公司审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意将“营销网络数字化升级项目”的实施主体由公司变更为全资子公司安奈儿品牌。

6. 2024年12月17日，公司审议通过了《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的议案》，公司将使用募集资金向安奈儿品牌增资4,000万元，并通过内部往来的方式将7,615.96万元提供给安奈儿品牌。

7. 本次投入募集资金对象的基本情况

8. 公司名称：深圳市安奈儿品牌运营有限公司
9. 注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期3栋ABCD座A1701
10. 法定代表人：曹璋
11. 注册资本：8,000万人民币
12. 与公司关系：公司持有深圳市安奈儿品牌运营有限公司100%股份

13. 最近一年及一期主要财务数据：

    • 2024年9月30日/2024年1-9月：资产总额87,686.77万元，负债总额96,878.04万元，净资产-9,191.27万元，营业收入32,523.72万元，净利润-16,462.23万元
    • 2023年12月31日/2023年度：资产总额5,251.70万元，负债总额4,980.74万元，净资产270.96万元，营业收入1,140.53万元，净利润-3.49万元

14. 对公司的影响

15. 本次使用募集资金向全资子公司增资及内部往来的方式以实施募投项目有助于推进募投项目的建设发展，未改变募集资金投向和项目建设内容，符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。

16. 本次投入后的募集资金管理

17. 公司及全资子公司安奈儿品牌与保荐机构、开户银行签订了《募集资金四方监管协议》，将严格按照相关法律法规和公司制度规范使用募集资金，及时履行信息披露义务。

18. 履行的审议程序和相关意见

19. 董事会审议情况：2024年12月17日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的议案》。
20. 监事会审议情况：监事会认为，公司本次通过使用募集资金向全资子公司增资及内部往来的方式实施募投项目符合实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
21. 保荐机构核查意见：中信证券认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资及通过内部往来的方式以实施募投项目事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，保荐人无异议。