高凌信息: 珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）

珠海高凌信息科技股份有限公司（证券代码：688175，证券简称：高凌信息）拟通过发行股份及支付现金的方式向谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海哆池企业咨询合伙企业（有限合伙）等17名交易对方购买上海欣诺通信技术股份有限公司100%的股份，并募集配套资金。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，由交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果及定价情况等将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。交易完成后，上市公司控股股东仍为珠海市高凌科技投资有限公司，实际控制人仍为胡云林。

标的公司上海欣诺通信技术股份有限公司主要从事网络通信及网络安全产品的研发、生产和销售，主要客户为电信运营商和政企客户。标的公司拥有103项专利（其中发明专利58项）和163项软件著作权，具备多项核心技术，包括“网元操作系统平台”、“电信级网络管理软件平台”、“数据通信网络软件平台”等。

上市公司与标的公司在通信和网络安全领域具有高度互补性和协同性，整合完成后，上市公司将形成从电话交换到光传输再到数据通信的全产业链布局，提升市场竞争力。同时，标的公司的产品和技术将丰富上市公司的产品矩阵，增强上市公司的综合解决方案能力。

本次交易尚需取得上市公司股东大会审议通过、交易对方内部有权机构审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册等程序。提请投资者关注相关风险。