密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券第八次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券第八次临时受托管理事务报告（2024年度））

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第八次临时受托管理事务报告 （2024年度）

重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

中金公司作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（原名为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”或“发行人”，下同）公开发行可转换公司债券（债券简称：密卫转债，债券代码：113658，以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024年 12月 16日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

一、本期债券核准概况 本次公开发行可转换公司债券发行方案于2021年11月22日经密尔克卫第三届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 20221905号）文核准，密尔克卫获准公开发行面值总额不超过872,388,000元可转换公司债券。密尔克卫于2022年9月16日公开发行8,723,880张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为87,238.80万元，扣除发行费用（不含税）合计1,094.99万元后，实际募集资金净额为86,143.81万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了天职业字202241642号《验资报告》。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022282号文同意，公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

二、“密卫转债”基本情况 （一）债券名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券 （二）债券简称：密卫转债 （三）债券代码：113658 （四）债券类型：可转换公司债券 （五）发行规模：人民币87,238.80万元 （六）发行数量：8,723,880张 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。 （八）债券期限：本次可转债期限为自发行之日起5年，即自2022年9月16日至2027年9月15日 （九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%

三、本期债券重大事项具体情况 中金公司作为本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》的具体情况报告如下： （一）转股价格调整依据 根据《募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

公司分别于2024年8月1日、2024年10月16日召开第三届董事会第三十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划中合计2名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的合计121,000股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-152）。

2024年12月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划合计121,000股限制性股票的注销事宜已于2024年12月12日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

（二）转股价格调整结果 根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： P1=（P0+A×k）/（1+k） 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。 P0=56.31元/股 A1=46.46，k1=-21,000/161,946,002=-0.01% A2=27.10，k2=-100,000/161,946,002=-0.06% 上述 K值中的总股本是以本次回购股份注销实施前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数 161,946,002股为计算基础。 P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）=56.33元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位） 根据上述，“密卫转债”的转股价格将由原来的 56.31元/股调整为 56.33元/股。调整后的转股价格自 2024年 12月 17日起生效。“密卫转债”将于 2024年 12月 16日停止转股，2024年 12月 17日起恢复转股。

四、上述事项对发行人影响分析 发行人本次《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》符合本期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。

中金公司作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。