*ST新宁: 河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书内容摘要

（原标题：河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书）

河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本次发行的基本情况 - 发行股票的类型和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。 - 发行数量：本次向特定对象发行股票数量为 111,671,779股，由大河控股以现金方式全额认购。 - 发行价格及定价原则：本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日（即 2022年 8月 1日）。发行价格为 3.75元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%。 - 募集资金和发行费用：本次发行募集资金总额为 418,769,171.25元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,483,018.87元后，实际募集资金净额为人民币 410,286,152.38元，将全部用于偿还有息负债和补充流动资金。 - 限售期：大河控股承诺，本次发行完成后，其本次认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得上市交易。

本次发行对象基本情况 - 发行对象基本情况：本次发行的发行对象为大河控股，其基本情况如下： - 公司名称：大河控股有限公司 - 法定代表人：王根 - 设立日期：2021年 8月 3日 - 注册资本：100,000万元 - 统一社会信用代码：91410000MA9K2BK69B - 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） - 注册地址：河南省郑州市金水区农业路东 41号投资大厦 A座 10楼 - 经营范围：一般项目：企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次发行对公司的影响 - 对公司股本结构的影响：本次发行完成后，公司将增加 111,671,779股有限售条件的流通股份，大河控股将成为公司的控股股东，河南省财政厅将成为公司的实际控制人。 - 对公司资产结构的影响：本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，负债总额不变，资产负债率水平有所下降。 - 对公司业务结构的影响：本次发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还有息负债和补充流动资金，不涉及对公司现有业务的整合。 - 对公司治理的影响：大河控股将成为公司的控股股东，河南省财政厅将成为公司的实际控制人。公司将继续严格按照有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。 - 对关联交易和同业竞争的影响：公司与本次发行完成后的公司控股股东、实际控制人及其控制的下属企业不存在重大不利影响的同业竞争，发行完成后不会新增重大不利影响的同业竞争。

中介机构声明 - 联合保荐人（主承销商）声明：本联合保荐人（主承销商）已对《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 - 发行人律师声明：本所及经办律师已阅读《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 - 审计机构声明：本所及签字注册会计师已阅读《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的审计报告的内容不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 - 验资机构声明：本所及签字注册会计师已阅读《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。