渝 开 发: 重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿））

重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）主要内容如下：

1. 发行背景：
2. 行业迎来积极政策，支持房地产市场稳定发展。

3. 房地产行业进入高质量发展阶段，城镇化进程持续推进。

4. 发行目的：

5. 响应国家政策，积极践行国企社会责任。

6. 改善资产负债结构，减轻财务负担。

7. 发行对象：

8. 本次发行对象为包括重庆城投在内的不超过35名特定对象。

9. 重庆城投拟以现金方式认购不低于本次实际发行数量的5%（含）且不超过实际发行数量的30%（含）。

10. 发行方案：

11. 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
12. 发行数量不超过16,500万股（含本数），募集资金总额不超过64,000万元（含本数）。
13. 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

14. 重庆城投认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

15. 募集资金用途：

16. 拟用于格莱美城、贯金和府一期、南樾天宸一、二期高层等房地产开发项目和补充流动资金。
17. 格莱美城项目预计实现不含税销售额212,083.76万元，净利润44,535.90万元。
18. 贯金和府一期项目预计实现不含税销售额112,355.00万元，净利润10,663.57万元。
19. 南樾天宸一、二期高层项目预计实现不含税销售额140,750.83万元，净利润38,152.78万元。

20. 19,000.00万元用于补充流动资金。

21. 风险提示：

22. 政策风险：房地产行业受国家宏观政策影响较大，政策变化可能对公司的经营与发展造成不利影响。
23. 市场及经营风险：宏观经济与市场需求变化、经营业绩下滑、房地产项目开发和销售周期较长等风险。
24. 财务风险：经营活动产生的现金流量波动较大、存货跌价、毛利率下降、短期偿债及流动性风险。

25. 本次发行股票的相关风险：审批风险、即期回报被摊薄的风险、股价波动风险、发行风险、募投项目收益不达预期的风险。

26. 公司声明：

27. 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

28. 控股股东声明：

29. 重庆城投承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

30. 保荐人声明：

31. 国信证券股份有限公司已对募集说明书进行了核查，确认内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

32. 发行人律师声明：

    • 重庆树深律师事务所及经办律师确认募集说明书内容与出具的法律意见书不存在矛盾，对引用内容无异议，并承担相应的法律责任。

33. 审计机构声明：

    • 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师确认募集说明书内容与出具的文件不存在矛盾，对引用内容无异议，并承担相应的法律责任。

34. 董事会声明：

    • 为维护投资者利益，公司制定了多项措施以应对即期回报被摊薄的风险，包括加强募集资金管理、提升经营效率和盈利能力、完善公司治理架构、严格执行利润分配政策等。