渝 开 发: 国信证券股份有限公司关于重庆渝开发股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于重庆渝开发股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书）

国信证券股份有限公司关于重庆渝开发股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

保荐人声明：本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

发行人基本情况： - 中文名称：重庆渝开发股份有限公司 - 英文名称：Chongqing Yukaifa Co., Ltd - 注册地址：重庆市南岸区江南大道 2号 1栋 2单元 52-1 - 证券简称：渝开发 - 证券代码：000514 - 上市日期：1993年 7月 12日 - 股份公司成立日期：1992年 9月 8日 - 联系方式：023-63855506 - 经营范围：房地产开发经营，房屋销售及租赁，房地产信息咨询，从事建筑相关业务，场地租赁，土地整治，代办拆迁，展览场馆经营管理，承办展览会，停车服务，酒店管理及咨询服务，销售酒店设备及酒店用品。

主营业务：发行人主要从事房地产开发与销售业务，以商品房销售和存量商业运营为主，拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书，所开发项目主要集中在重庆主城。

主要经营和财务数据及指标： - 合并资产负债表主要数据（单位：万元）： - 2024-9-30：资产总计 790,314.40，负债合计 363,437.67，归属于母公司所有者权益合计 369,347.29，所有者权益合计 426,876.73 - 2023-12-31：资产总计 805,526.38，负债合计 372,128.64，归属于母公司所有者权益合计 374,915.40，所有者权益合计 433,397.74 - 2022-12-31：资产总计 737,008.90，负债合计 321,262.51，归属于母公司所有者权益合计 365,927.49，所有者权益合计 415,746.39 - 2021-12-31：资产总计 838,767.32，负债合计 437,037.96，归属于母公司所有者权益合计 351,301.75，所有者权益合计 401,729.35

• 合并利润表主要数据（单位：万元）：
• 2024年 1-9月：营业总收入 29,503.16，营业利润 -7,116.35，利润总额 -8,335.32，净利润 -5,458.48，归属于母公司股东的净利润 -4,555.58
• 2023年度：营业总收入 132,965.93，营业利润 13,149.30，利润总额 13,217.56，净利润 9,436.52，归属于母公司股东的净利润 10,573.08
• 2022年度：营业总收入 89,555.78，营业利润 19,270.96，利润总额 20,187.96，净利润 15,670.23，归属于母公司股东的净利润 16,278.94

• 2021年度：营业总收入 118,685.47，营业利润 24,423.77，利润总额 24,265.71，净利润 20,230.95，归属于母公司股东的净利润 16,212.05

• 合并现金流量表主要数据（单位：万元）：

• 2024年 1-9月：经营活动产生的现金流量净额 19,215.54，投资活动产生的现金流量净额 -3,157.75，筹资活动产生的现金流量净额 2,369.32，现金及现金等价物净增加额 18,427.11
• 2023年度：经营活动产生的现金流量净额 -18,995.56，投资活动产生的现金流量净额 -79,127.25，筹资活动产生的现金流量净额 55,443.82，现金及现金等价物净增加额 -42,679.00
• 2022年度：经营活动产生的现金流量净额 133,182.55，投资活动产生的现金流量净额 -84,632.26，筹资活动产生的现金流量净额 -83,686.52，现金及现金等价物净增加额 -35,136.23

• 2021年度：经营活动产生的现金流量净额 46,095.52，投资活动产生的现金流量净额 332.55，筹资活动产生的现金流量净额 -21,352.05，现金及现金等价物净增加额 25,076.01

• 主要财务指标：

• 2024年 9月 30日/2024年 1-9月：流动比率 2.06，速动比率 0.54，资产负债率 45.99%，应收账款周转率 0.79，存货周转率 0.06，总资产周转率 0.04
• 2023年 12月 31日/2023年度：流动比率 2.10，速动比率 0.43，资产负债率 46.20%，应收账款周转率 5.03，存货周转率 0.20，总资产周转率 0.17
• 2022年 12月 31日/2022年度：流动比率 2.24，速动比率 0.43，资产负债率 43.59%，应收账款周转率 12.06，存货周转率 0.12，总资产周转率 0.11
• 2021年 12月 31日/2021年度：流动比率 2.11，速动比率 0.44，资产负债率 52.10%，应收账款周转率 18.39，存货周转率 0.13，总资产周转率 0.15

发行人面临的主要风险： - 政策风险：房地产行业调控变化的风险、土地政策变化的风险、信贷政策变化的风险、税收政策变化的风险 - 市场及经营风险：宏观经济与市场需求风险、经营业绩下滑甚至亏损风险、房地产项目开发的风险、房地产项目销售周期长的风险、区域性经营风险、合作开发项目风险、业务升级转型的风险、房地产项目交付风险、内控管理及合规经营风险、重大负面舆情风险 - 财务风险：经营活动现金流波动较大的风险、存货跌价的风险、毛利率下降的风险、短期偿债及流动性风险 - 本次发行股票的相关风险：审批风险、即期回报被摊薄的风险、股价波动风险、发行风险、募投项目收益不达预期的风险

本次发行的基本情况： - 证券种类：境内上市人民币普通股（A股） - 证券面值：每股面值为人民币 1.00元 - 发行规模：不超过 16,500万股（含本数），募集资金总额不超过 64,000万元（含本数） - 发行方式：向特定对象发行 - 发行价格：不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产 - 发行对象：包括控股股东重庆城投在内的不超过 35名（含 35名）符合中国证监会规定条件的特定对象 - 承销方式：代销

保荐人项目组人员情况： - 保荐代表人：张爽、叶政 - 项目协办人：郑啸宇 - 项目组其他成员：张铃芳、李观琴、温茼、姚洁茹、李艳、吕宸汉

保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明： - 国信证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况 - 发行人或其控股股东、重要关联方持有国信证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况 - 国信证券的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况 - 国信证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 - 国信证券与发行人之间的其他关联关系

保荐人承诺： - 已按照法律法规和中国证监会及贵所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，并履行了相应的内部审核程序。 - 同意向贵所保荐重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股票，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持，并承诺自愿接受贵所的自律监管。

本次发行履行了法定的决策程序： - 董事会审议通过 - 国资相关审议通过 - 股东大会审议通过

保荐人对发行人是否符合发行上市条件的说明： - 本次发行符合《公司法》规定的相关条件 - 本次发行符合《证券法》规定的相关条件 - 本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件

对发行人持续督导期间的工作安排： - 持续督导事项 - 保荐协议对履行持续督导职责的权利、要约 - 发行人和其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员配合保荐人履行保荐职责的约定

保荐人的联系地址、电话和其他通讯方式： - 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 - 联系地址：深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦 33层 - 邮编：518000 - 电话：0755-82130833 - 传真：0755-82131766

保荐人对本次发行上市的推荐结论： - 保荐人认为，发行人本次申请向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件中规定的发行上市条件。 - 本保荐人推荐发行人申请向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市，请予批准。