(原标题:中信证券股份有限公司关于广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告)
中信证券股份有限公司接受广东宏大控股集团有限公司的委托,担任本次重大资产购买的独立财务顾问,并出具独立财务顾问报告。报告基于《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26号准则》《上市规则》等法律、法规的要求,对重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺进行核查,旨在对本次交易做出独立、客观和公正的评价。
本次交易方案为:广东宏大拟以支付现金的方式向新疆农牧投购买其所持有的雪峰科技225,055,465股股份(占雪峰科技已发行股份总数的21.00%)。交易价格以2024年6月29日为定价基准日,基准日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为基准价(6.53元/股),以基准价的150%作为每股交易对价,即每股价格为9.80元,交易价款合计2,205,543,557元。
本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市,也不构成关联交易。交易完成后,雪峰科技将成为广东宏大的控股子公司,有助于提升上市公司的市场竞争力和盈利能力。