荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司2020年可转换公司债券临时受托管理事务报告（2024年第四期)内容摘要

（原标题：上海荣泰健康科技股份有限公司2020年可转换公司债券临时受托管理事务报告（2024年第四期)）

上海荣泰健康科技股份有限公司2020年可转换公司债券临时受托管理事务报告 (2024年第四期)

债券受托管理人：万和证券

一、核准文件及核准规模 荣泰健康于2020年9月11日取得中国证券监督管理委员会“《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】2139号)”文核准。批复核准荣泰健康向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。

二、本次公司债券的基本情况 (一) 债券名称：上海荣泰健康科技股份有限公司2020年可转换公司债券。 (二) 债券代码及简称：债券代码：113606.SH；债券简称：荣泰转债。 (三) 本次债券发行日期：2020年10月30日。 (四) 票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。 (五) 债券期限：自2020年10月30日至2026年10月29日。 (六) 募集资金量及募集资金净额：募集资金总额为人民币60,000.00万元，募集资金净额为59,398.23万元。 (七) 募集资金用途：投入浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目。 (八) 票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 (九) 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。 (十) 转股期限：自2021年5月5日至2026年10月29日止。 (十一) 初始转股价格：33.32元/股。 (十二) 转股价格的调整：若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。 (十三) 转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 (十四) 转股股数确定方式：转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。 (十五) 赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款。 (十六) 回售条款：有条件回售条款和附加回售条款。 (十七) 转股后的股利分配：因转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。 (十八) 募集资金存放管理：存放于公司董事会决定的专项账户中。 (十九) 信用评级：发行人主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券的信用等级为AA-，评级展望为稳定。 (二十) 本次债券担保情况：发行人实际控制人林琪将为本次发行可转换公司债券提供保证担保，承担连带保证责任。 (二十一) 本次债券最新转股价格：23.42元/股。

三、重大事项具体情况 截至2024年12月6日，公司A股股价已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%之情形，已触发“荣泰转债”的转股价格向下修正条款。公司决定本次不向下修正“荣泰转债”转股价格，同时在未来三个月内（2024年12月7日至2025年3月6日）如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年3月7日开始重新起算，若再次触发“荣泰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“荣泰转债”的转股价格向下修正权利。

四、上述事项对发行人的影响分析 经核查，本次不向下修正“荣泰转债”转股价格事项预计对发行人的偿债能力不构成重大不利影响。

五、受托管理人的联系方式 联系人：雷驰 联系电话：0755-82830333