国货航: 股东大会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：股东大会有关本次发行并上市的决议）

中国国际货运航空股份有限公司二○二二年第六次临时股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》《中国国际货运航空股份有限公司章程》的有关规定，中国国际货运航空股份有限公司于2022年10月27日通过现场会议与通讯会议相结合的方式召开二○二二年第六次临时股东大会。会议由公司党委书记、董事长郑保安主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》
2. 股票种类：人民币普通股(A股)
3. 股票面值：每股面值为人民币1.00元
4. 上市地点和板块：深圳证券交易所主板
5. 发行数量：不超过1,886,387,153股，不超过本次发行后公司已发行股份总数的15%（超额配售选择权行使前）
6. 发行对象：符合资格的自然人和机构投资者
7. 战略配售：根据公司战略、业务发展和融资规模的需要，实施战略配售
8. 发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合
9. 定价方式：通过向询价对象进行初步询价确定发行价格
10. 承销方式：余额包销

11. 决议有效期：24个月

12. 审议通过《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》

13. 授权董事会及董事长、总裁及其授权人士办理与本次发行上市有关的事项，授权有效期为24个月

14. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金用途的议案》

15. 募集资金用途：飞机引进及备发购置项目、综合物流能力提升建设项目、信息化与数字化建设项目
16. 总投资规模：850,658.23万元

17. 拟投入募集资金金额：650,658.23万元

18. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》

19. 滚存未分配利润由公司本次发行上市完成后的全体股东按照持股比例共同享有

20. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年股东回报规划的议案》

21. 《股东回报规划》于公司本次发行上市之日起生效

22. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

23. 《稳定股价预案》于公司本次发行上市之日起生效，并在此后三年内有效

24. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

25. 《摊薄即期回报及填补措施》于公司本次发行上市之日起生效

26. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案》

27. 同意公司在公开募集及上市文件中就招股说明书的信息披露情况作出相关承诺

28. 审议通过《关于审议<中国国际货运航空股份有限公司章程(草案)(上市后适用)>及其附件的议案》

29. 修改后的《公司章程(草案)(上市后适用)》及其附件自公司本次发行上市之日起生效并实施

30. 审议通过《关于办理董事、监事及高级管理人员责任保险相关事宜的议案》

    • 同意公司办理董事、监事及高级管理人员责任保险相关事宜

31. 审议通过《关于豁免中国国际货运航空股份有限公司二○二年第六次临时股东大会会议通知期限的议案》

    • 豁免《公司章程》中关于召开股东大会会议通知期限的规定

本股东大会决议原件一式十二份。