国货航: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第八次会议于2022年10月27日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所上市方案的议案
2. 股票种类：人民币普通股(A股)
3. 股票面值：每股面值为人民币1.00元
4. 上市地点和板块：深圳证券交易所主板
5. 发行数量：不超过1,886,387,153股，不超过本次发行后公司已发行股份总数的15%
6. 发行对象：符合资格的自然人和机构投资者
7. 战略配售：根据公司战略、业务发展和融资规模的需要实施
8. 发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合
9. 定价方式：通过向询价对象进行初步询价确定
10. 承销方式：余额包销

11. 决议有效期：24个月

12. 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案

13. 关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金用途的议案

14. 募集资金用途包括飞机引进及备发购置项目、综合物流能力提升建设项目、信息化与数字化建设项目

15. 关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案

16. 关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年股东回报规划的议案

17. 关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案

18. 关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及填补措施的议案

19. 关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案

20. 关于审议《中国国际货运航空股份有限公司章程(草案)(上市后适用)》及其附件的议案

21. 关于审议公司基本管理制度的议案

    • 包括对外投资管理办法、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理办法等

22. 关于办理董事、监事及高级管理人员责任保险相关事宜的议案

23. 关于豁免中国国际货运航空股份有限公司二○二二年第六次临时股东大会会议通知期限的议案

24. 关于提请召开二○二二年第六次临时股东大会的议案