华西证券: 华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书内容摘要

（原标题：华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书）

华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书

• 注册金额：不超过100亿元（含）
• 发行金额：不超过25亿元（含）
• 担保情况：本期债券无增信措施
• 信用评级结果：AAA/AAA
• 发行人：华西证券股份有限公司
• 主承销商/受托管理人/簿记管理人：西南证券股份有限公司
• 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

重大事项提示： - 本次债券注册情况：根据《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2387号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过100亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，截至募集说明书签署日，本次债券已发行75.00亿元，本期债券为第五期发行，发行规模为不超过25.00亿元。 - 发行人基本财务情况：本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为229.92亿元（2024年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为63.52%，母公司资产负债率为64.09%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.26亿元（2021年度、2022年度和2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润16.32亿元、4.22亿元和4.25的平均值），预计不少于本期债券一年利息。

财务数据： - 2024年1-9月营业总收入22.32亿元，同比下降13.78% - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，同比下降31.90% - 2024年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.57亿元，同比下降29.91% - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额77.12亿元，同比不适用 - 2024年1-9月基本每股收益0.10元/股，同比下降28.57% - 2024年1-9月稀释每股收益0.10元/股，同比下降28.57% - 2024年1-9月加权平均净资产收益率1.11%，同比减少0.54个百分点 - 2024年9月末总资产944.34亿元，同比增长6.24% - 2024年9月末归属于上市公司股东的所有者权益229.76亿元，同比增长0.84%

评级情况： - 本期债券注册阶段，发行人未对本次债券进行信用评级，发行阶段发行人聘请联合资信评估股份有限公司对本期债券进行评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》（联合〔2024〕10556号），发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。