华西证券: 华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告内容摘要

（原标题：华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告）

华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告

发行人：华西证券股份有限公司 主承销商：西南证券股份有限公司

重要事项提示： 1. 本次债券注册规模不超过100.00亿元，已发行75.00亿元，本期发行规模不超过25亿元。 2. 本期债券发行规模为不超过人民币25.00亿元，每张面值为100元，发行数量为2,500.00万张，发行价格为人民币100元/张。 3. 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。 4. 本期债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望为稳定。 5. 本期债券期限为3年期固定利率债券，为无担保债券。 6. 本期债券的询价区间为1.50%-3.50%，最终票面利率将于2024年12月9日（T-1日）确定。 7. 网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者。 8. 本期债券将在深圳证券交易所上市，采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。 9. 发行人承诺本期债券合规发行，不得直接或间接认购自己发行的债券，不得操纵发行定价、暗箱操作等。

发行时间安排： - T-2日（2024年12月6日）：刊登募集说明书及其摘要、发行公告、更名公告和评级报告。 - T-1日（2024年12月9日）：网下询价（簿记）、确定票面利率、公告最终票面利率。 - T日（2024年12月10日）：网下认购起始日，主承销商向获得网下配售的专业机构投资者发送配售缴款通知书。 - T+1日（2024年12月11日）：网下认购截止日，网下专业机构投资者于当日17:00之前将认购款划至主承销商专用收款账户，发行结果公告日。