容大感光: 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书）

华泰联合证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

发行人：深圳市容大感光科技股份有限公司 注册地址：广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层） 设立日期：1996年6月25日 注册资本：29,570.8699万元人民币 法定代表人：黄勇 联系方式：0755-27312760 业务范围：印制线路板专用油墨、光刻材料及其配套化学品的研发，精细化工产品的购销；从事货物及技术进出口业务（以上均不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及化学试剂，不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许可经营项目是：普通货运。

本次证券发行类型：以简易程序向特定对象发行股票 发行保荐书主要内容：

1. 保荐人工作人员简介
2. 保荐代表人：肖耿豪、阚傲
3. 项目协办人：胡轶聪

4. 其他项目组成员：胡晋宇

5. 发行人基本情况简介

6. 截至2024年9月30日，公司总股本为295,708,699.00股
7. 前十名股东情况：林海望、杨遇春、黄勇、刘启升等
8. 历次筹资、现金分红及净资产变化表

9. 主要财务数据及财务指标

10. 保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明

11. 保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
12. 发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
13. 保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况
14. 保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况

15. 保荐人与发行人之间不存在其他关联关系

16. 保荐人内部审核程序和内核意见

17. 内部审核程序说明

18. 内核意见

19. 保荐人及相关人员承诺

20. 保荐人承诺

21. 相关签字人员承诺

22. 本次证券发行的推荐意见

23. 推荐结论
24. 本次证券发行履行相关决策程序的说明
25. 本次证券发行符合《公司法》《证券法》的有关规定
26. 本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件的说明
27. 本次发行上市适用简易程序要求
28. 关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的核查意见
29. 关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范的核查意见
30. 发行人主要风险提示
31. 发行人发展前景评价

附件：保荐代表人专项授权书