永泰运: 关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告）

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-095

永泰运化工物流股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

永泰运化工物流股份有限公司拟向特定对象发行股票。根据相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行作出了承诺。

一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响 （一）测算假设和前提 1. 假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大不利变化； 2. 假设本次发行于2025年6月30日前实施完成； 3. 在预测公司总股本时，以本次发行前总股本103,864,609股为基础，仅考虑本次发行的影响； 4. 假设本次发行的股份数量和金额均按照上限，即发行数量为21,598,272股，募集资金总额为40,000.00万元计算； 5. 2024年1-9月，公司未经审计的归属于上市公司股东的净利润为9,048.71万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润为7,199.88万元。公司2024年度业绩按照2024年1-9月业绩数据年化后测算，公司2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为12,064.94万元和9,599.84万元。在此基础上假设2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润相比2024年度分别按照下降10%、持平、增长10%三种情况对2025年情况进行测算； 6. 未考虑预案公告日至发行完成日之间分红的影响； 7. 不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况造成的影响； 8. 不考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对公司本次发行后净资产的影响。

（二）对发行人即期回报的摊薄影响 基于上述假设，对本次发行完成前后的每股收益分析如下： - 情形1：2025年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年下降10% - 情形2：2025年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2024年持平 - 情形3：2025年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年上升10%

二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示 本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，短期内公司净利润可能无法与总股本和净资产保持同步增长，从而存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和可行性 本次发行募集资金有利于改善公司营运现金流，提升核心竞争力。详见《永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》之“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 公司本次发行募集资金扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金，有助于满足公司扩大市场份额、巩固行业地位、拓展主营业务的资金需求，提升公司营运能力、优化资本结构，增强公司抗风险能力，进一步提升盈利水平与持续经营能力。

五、公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施 （一）加强对募集资金的监管，保证募集资金规范使用 （二）提升公司盈利能力，促进业务规模持续增长 （三）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障 （四）完善利润分配制度，强化投资者回报机制

六、上市公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出具体承诺 （一）公司控股股东、实际控制人的承诺 （二）全体董事、高级管理人员的承诺

特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2024年12月5日