渤海租赁: 关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告内容摘要

（原标题：关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告）

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-083

渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告

一、融资进展情况 1. 渤海租赁于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度预计的议案》。 2. 根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2024 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币。 3. 为满足控股子公司 Avolon 的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited 作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 15 亿美元的优先无抵押票据。 4. 2024 年 12 月 3 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，其中，8.5 亿美元票面利率为 4.95%，到期日至 2028 年；6.5 亿美元票面利率为 5.15%，到期日至 2030 年。 5. 上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。 6. 为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 15 亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。 7. 本次优先无抵押票据的发行工作预计将于 2024 年 12 月 12 日（都柏林时间）完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根据发行进展情况签署相关协议。 8. 截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2024 年度贷款授权额度 34.65 亿美元（不含本次融资金额）。 9. 本次无抵押贷款额度将纳入 2024 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 70 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、风险提示 1. 上述 Avolon Funding 发行优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方最终签署的融资协议确定。 2. 公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日