芳源股份: 中信证券股份有限公司关于广东芳源新材料集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于广东芳源新材料集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告）

中信证券股份有限公司关于广东芳源新材料集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

1. 本次询价转让概况
2. 转让方：五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）
3. 持股数量及比例：35,349,031股，占公司总股本6.93%
4. 拟询价转让股数上限：10,203,461股，占总股本2.00%，占所持股份28.86%
5. 转让方式：向特定机构投资者询价转让

6. 价格下限：不低于2024年11月26日前20个交易日芳源股份股票交易均价的70%

7. 询价转让价格确定原则

8. 配售原则：认购价格优先、认购数量优先及收到《认购报价表》时间优先

9. 调整方法：若有效认购不足，组织券商将询问询价对象及特定机构投资者是否追加认购

10. 询价转让过程

11. 邀请文件发送：送达384家机构投资者
12. 申购报价情况：收到6份有效报价，启动追加认购程序，追加认购期间收到2份有效报价

13. 转让价格及获配情况：确定价格为4.63元/股，转让股份数量10,203,461股，交易金额47,242,024.43元，受让方为7家投资机构

14. 信息披露

15. 公告：2024年11月27日发布《询价转让计划书》，2024年11月28日发布《询价转让定价情况提示性公告》

16. 转让方和受让方资格核查

17. 转让方资格：符合《询价转让和配售指引》要求，无禁止性情形

18. 受让方资格：均为具备相应定价能力和风险承受能力的专业机构投资者，符合相关法律法规要求

19. 结论意见

20. 核查意见：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合相关法律法规和规范性文件的规定