三变科技: 募集说明书内容摘要

（原标题：募集说明书）

三变科技股份有限公司（浙江省台州市三门县西区大道 369号）2024年向特定对象发行 A股股票募集说明书（申报稿）

1、本次发行相关事项业经公司第七届董事会第六次会议和 2024年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行尚需通过深圳证券交易所审核及中国证监会注册。

2、本次向特定对象发行股票的定价基准日为第七届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为 6.24元/股，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%和本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者。

3、本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前股本总额的 30%，即不超过 32,051,282股（含本数）。

4、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东三变集团，发行对象以现金方式全额认购。

5、本次发行完成后，三变集团认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。

6、本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 20,000.00万元（含），扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

7、与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书“第五节与本次发行相关的风险因素”。其中，特别提醒投资者应注意以下风险： （1）宏观经济下行风险 （2）原材料价格波动的风险 （3）营运资金短缺风险 （4）应收账款坏账风险 （5）公司房屋建筑物及土地使用权抵押风险 （6）本次向特定对象发行股票的审批风险

本次发行方案及相关事项尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行及相关事项能否通过上述审核或批准存在不确定性，公司就上述事项通过审核或批准的时间也存在不确定性。因此，本次发行存在无法获得批准的风险。