长源电力: 中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书）

中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据相关法律法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

发行人基本情况 公司名称：国家能源集团长源电力股份有限公司 法定代表人：王冬 注册地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦 股票代码：000966 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 注册资本：2,749,327,699元 经营范围：发电、输电、供电业务；煤炭开采；保险代理业务；热力生产和供应；新兴能源技术研发等。

发行人主营业务 发行人是湖北区域主力发电企业，主营业务为电力、热力生产和销售，业务板块主要包括火电、水电、新能源发电和售电业务。截至2024年9月末，公司总装机容量1,162.13万千瓦，其中火电833.16万千瓦（含生物质2.16万千瓦），水电58.11万千瓦，光伏194.46万千瓦，风电26.40万千瓦。

发行人主要经营和财务数据及指标 2024年1-9月主要财务数据： - 营业收入：1,293,135.93万元 - 营业利润：120,547.52万元 - 净利润：92,734.66万元 - 归属于母公司所有者的净利润：90,821.86万元

主要财务指标： - 加权平均净资产收益率：11.64% - 基本每股收益：0.3303元/股 - 资产负债率：71.40% - 流动比率：0.44 - 速动比率：0.36

发行人存在的主要风险 1. 宏观经济波动的风险 2. 产业政策变动的风险 3. 经营业绩及毛利率变动风险 4. 原材料价格波动的风险 5. 在建及拟建光伏装机容量规模较大的风险 6. 资产负债率较高的风险 7. 有息负债规模较大的风险 8. 在建工程及固定资产减值风险 9. 商誉减值的风险 10. 管理风险 11. 同业竞争风险

发行人本次发行情况 1. 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元 2. 发行数量：731,707,317股 3. 发行价格：4.10元/股 4. 募集资金总额：2,999,999,999.70元 5. 发行对象：16名，包括国家能源集团、中国能源建设集团有限公司等

保荐人按照有关规定应当承诺的事项 1. 有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及深交所有关证券发行上市的相关规定 2. 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 3. 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理 4. 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异 5. 保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查 6. 保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 7. 保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范 8. 自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施 9. 中国证监会、深交所规定的其他事项

保荐人关于本项目的推荐结论 本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。中信建投证券同意作为长源电力本次向特定对象发行股票的保荐人，并承担保荐人的相应责任。