德生科技: 国泰君安证券股份有限公司关于广东德生科技股份有限公司募集资金投资项目延期、调整部分募集资金内部投资结构的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于广东德生科技股份有限公司募集资金投资项目延期、调整部分募集资金内部投资结构的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于广东德生科技股份有限公司募集资金投资项目延期、调整部分募集资金内部投资结构的核查意见

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可20171728号）核准，德生科技首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,334万股，每股面值 1元，发行价格为每股 7.58元，募集资金总额 25,271.72万元，扣除发行费用 3,885.47万元（不含税）后，募集资金净额为 21,386.25万元。

二、募集资金投资项目的基本情况 （一）公司募集资金投资计划如下： 1. 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目：调整后投资总额 16,880.49万元，募集资金承诺投资金额 8,780.33万元 2. 数字化就业综合服务平台项目：调整后投资总额 7,500.20万元，募集资金承诺投资金额 2,273.50万元 3. 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目：调整后投资总额 19,056.96万元，募集资金承诺投资金额 8,221.58万元 4. 营销及服务网络技术改造：调整后投资总额 8,444.49万元，募集资金承诺投资金额 2,225.93万元

（二）截止至本报告签署日，募集资金使用情况： 1. 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目：计划投资总额 16,880.49万元，计划使用募集资金 8,780.33万元，累计已投入募集资金金额 7,618.53万元，投资进度 86.77% 2. 数字化就业综合服务平台项目：计划投资总额 7,500.20万元，计划使用募集资金 2,273.50万元，累计已投入募集资金金额 2,273.50万元，投资进度 100.00% 3. 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目：计划投资总额 19,056.96万元，计划使用募集资金 8,221.58万元，累计已投入募集资金金额 7,548.64万元，投资进度 91.81% 4. 营销及服务网络技术改造：计划投资总额 8,444.49万元，计划使用募集资金 2,225.93万元，累计已投入募集资金金额 1,783.16万元，投资进度 80.11%

三、募投项目延期的具体情况及原因 （一）募投项目延期的具体情况： 1. 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目：项目达到预定可使用状态日期（调整前）2024年 12月，项目达到预定可使用状态日期（调整后）2026年 3月 2. 数字化就业综合服务平台项目：项目达到预定可使用状态日期（调整前）2024年 12月，项目达到预定可使用状态日期（调整后）2026年 3月 3. 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目：项目达到预定可使用状态日期（调整前）2024年 12月，项目达到预定可使用状态日期（调整后）2026年 3月 4. 营销及服务网络技术改造：项目达到预定可使用状态日期（调整前）2024年 12月，项目达到预定可使用状态日期（调整后）2026年 3月

（二）募投项目延期原因： 项目所在地块与其他相连地块的配套道路设计发生变更，协调难度大，导致项目建设启动有所延误；项目建筑设计发生变更，导致施工难度提高，继而令工期有所延长；2024年上半年募投项目所在地区（广州）出现持续暴雨等恶劣天气，项目所在工地因大暴雨发生雨水倒灌，对施工及工期造成较大的影响。

四、调整部分募集资金内部投资结构 （一）调整部分募集资金内部投资结构具体情况： 1. 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目：建设投资计划投资总额 12,796.24万元，计划使用募集资金 6,820.48万元，调整后计划使用募集资金 7,780.33万元；软硬件投资计划投资总额 4,084.25万元，计划使用募集资金 1,959.85万元，调整后计划使用募集资金 1,000.00万元 2. 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目：建设投资计划投资总额 15,438.91万元，计划使用募集资金 7,478.27万元，调整后计划使用募集资金 7,721.58万元；软硬件投资计划投资总额 3,618.05万元，计划使用募集资金 743.31万元，调整后计划使用募集资金 500.00万元 3. 营销及服务网络技术改造：建设投资计划投资总额 6,037.92万元，计划使用募集资金 1,783.16万元，调整后计划使用募集资金 2,225.93万元；软硬件投资计划投资总额 2,406.57万元，计划使用募集资金 442.77万元，调整后计划使用募集资金 0万元

五、相关审议程序说明 （一）董事会审议情况： 2024年 11月 29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资结构的议案》。

（二）监事会意见： 监事会认为：公司本次对募投项目延期及调整部分募集资金内部投资结构的事项，是公司根据募投项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意本次募投项目延期及调整部分募集资金内部投资结构事项。

六、核查意见 公司本次首发募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资结构事项已经董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关规定。本次首发募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资结构是根据募投项目的实际实施情况作出的，符合公司的实际情况，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司、股东利益的情形。综上，保荐机构对德生科技本次募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资结构事项无异议。