甘肃能源: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书内容摘要

（原标题：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书）

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所

甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

特别提示： - 本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。 - 本次发行新增股份的发行价格为 4.99元/股。 - 本次发行新增股份上市数量为 1,308,202,206股，上市日期为 2024年 12月 3日。 - 本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市之日起算。

交易概述： - 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。 - 甘肃能源拟通过发行股份及支付现金的方式向电投集团购买常乐公司 66.00%股权，交易作价为 762,792.9012万元，其中现金对价金额为 110,000万元，发行股份对价为 652,792.9012万元。 - 本次募集配套资金总额不超过 190,000万元，拟用于支付本次交易现金对价、常乐公司 2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目建设。

实施情况： - 电投集团持有的常乐公司 66.00%股权已全部过户登记至公司名下，标的资产的过户事宜已办理完毕。 - 本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记，新增股份上市日期为 2024年 12月 3日。 - 截至本公告书出具日，上市公司尚未向交易对方支付本次交易的现金对价。

影响： - 本次交易完成后，上市公司主营业务将新增火力发电业务，优化上市公司电源结构，增强电力业务核心竞争力。 - 本次交易不会导致公司控制权发生变更，控股股东仍为电投集团，实际控制人仍为甘肃省国资委。 - 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，上市公司归属于母公司所有者的净利润将进一步提高，每股收益显著提升。