甘肃能源: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）内容摘要

（原标题：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要））

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所

甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

独立财务顾问：中信建投证券 财务顾问：华龙证券

二〇二四年十一月

上市公司声明： 本公司及全体董事保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

特别提示： 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。 二、本次发行新增股份的发行价格为 4.99元/股。 三、中登公司已于 2024年 11月 25日受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 四、本次发行新增股份上市数量为 1,308,202,206股，上市日期为 2024年 12月 3日。 五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市之日起算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 六、本次发行完成后，公司总股本将增加至 2,908,742,741股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

本次交易概况： 一、本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。 二、上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向电投集团购买常乐公司 66.00%股权，交易作价为 762,792.9012万元，其中现金对价金额为 110,000万元，发行股份对价为 652,792.9012万元。 三、发行股份的种类为人民币 A股普通股，每股面值为 1.00元，上市地点为深交所。 四、发行价格为 4.99元/股，发行数量为 1,308,202,206股。 五、交易对方电投集团承诺，其在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起 36个月内不转让。

本次交易的实施情况： 一、截至本公告书摘要出具日，电投集团持有的常乐公司 66.00%股权已全部过户登记至公司名下，标的资产的过户事宜已办理完毕。 二、根据大信会计师事务所出具的《验资报告》，截至 2024年 11月 22日止，公司增加股本 1,308,202,206.00元，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 2,908,742,741.00元，股本为人民币 2,908,742,741.00元。 三、中登公司已于 2024年 11月 25日受理甘肃能源本次发行股份购买资产涉及的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入甘肃能源的股东名册。 四、截至本公告书摘要出具日，上市公司尚未向交易对方支付本次交易的现金对价。

相关后续事项： 1、公司尚需向交易对方电投集团支付本次重组的现金对价； 2、公司将聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对标的资产在损益归属期间产生的损益进行审计，根据专项审计报告确定过渡期间损益的金额，并对确认后的损益情况按照本次重组相关协议的约定处理； 3、公司尚需在中国证监会批复的有效期内择机发行股份募集配套资金，并办理新增股份登记及上市手续； 4、公司尚需就本次重组涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记或备案手续； 5、本次重组的相关各方尚需继续履行本次重组涉及的协议及承诺等相关事项； 6、公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次重组的后续事项履行信息披露义务。