泰林生物: 长城证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司提前赎回“泰林转债”的核查意见内容摘要

（原标题：长城证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司提前赎回“泰林转债”的核查意见）

长城证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司提前赎回“泰林转债”的核查意见

1. “泰林转债”基本情况
2. 发行情况：2021年12月28日，公司向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额210,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额204,121,111.10元。
3. 上市情况：2022年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰林转债”，债券代码“123135”。
4. 转股期限：2022年7月4日至2027年12月27日。

5. 转股价格调整情况：

   • 2022年5月18日，转股价格由87.38元/股调整为54.43元/股。
   • 2023年5月11日，转股价格由54.43元/股调整为41.64元/股。
   • 2023年6月2日，转股价格由41.64元/股调整为41.53元/股。
   • 2023年11月7日，转股价格由41.53元/股调整为25.30元/股。
   • 2024年3月12日，转股价格由25.30元/股调整为16.50元/股。
   • 2024年5月27日，转股价格由16.50元/股调整为16.40元/股。

6. “泰林转债”有条件赎回条款及触发情况

7. 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

8. 触发情况：自2024年11月1日至2024年11月21日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“泰林转债”当期转股价格（16.40元/股）的130%（含130%，即21.32元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

9. 公司提前赎回可转债的审议情况

10. 2024年11月21日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“泰林转债”的议案》。

11. 实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“泰林转债”的情况

12. 经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件满足前的6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“泰林转债”的情形。

13. 保荐机构意见

14. 保荐机构认为，泰林生物本次提前赎回“泰林转债”事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。综上，保荐机构对泰林生物本次提前赎回“泰林转债”事项无异议。