金诚信: 金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿））

金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

1. 发行概况
2. 股票简称：金诚信
3. 股票代码：603979
4. 发行类型：向不特定对象发行可转换公司债券
5. 保荐机构/主承销商：中国银河证券股份有限公司

6. 发行时间：二〇二四年十一月

7. 发行条件及评级

8. 发行条件：符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定

9. 信用评级：主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA

10. 发行方式及对象

11. 发行方式：具体发行方式由公司股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定

12. 发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等

13. 募集资金用途

14. 募集资金总额：不超过 200,000万元人民币（含本数）

15. 投资项目：

    • 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目：80,000.00万元
    • 矿山采矿运营及基建设备购置项目：80,000.00万元
    • 国内矿山工程业务项目：30,000.00万元
    • 国外矿山工程业务项目：50,000.00万元
    • 地下绿色无人智能设备研发项目：8,000.00万元
    • 补充流动资金：32,000.00万元

16. 转股及赎回条款

17. 转股价格修正：从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
18. 转股数量计算：Q＝V÷P，并以去尾法取一股的整数倍

19. 赎回条款：

    • 到期赎回：期满后五个交易日内，赎回全部未转股的可转换公司债券
    • 有条件赎回：公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）或未转股余额不足 3,000万元时

20. 回售条款

21. 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时

22. 附加回售：募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的

23. 股利分配政策

24. 利润分配原则：持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报
25. 利润分配形式：现金、股票或者现金股票相结合，优先采用现金分红

26. 利润分配比例：现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%

27. 发行费用

28. 发行费用：包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及路演推介宣传等费用

29. 违约责任与争议解决机制

30. 违约责任：未能按期兑付本次可转债的本金或者利息，以及其他违约事项

31. 争议解决机制：适用于中国法律并依其解释，首先协商解决，协商不成提交仲裁委员会仲裁

32. 上市安排

    • 上市流通：发行结束后，尽快向上交所申请上市交易，具体上市时间将另行公告

33. 相关机构

    • 发行人：金诚信矿业管理股份有限公司
    • 保荐机构/主承销商：中国银河证券股份有限公司