美农生物: 中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见）

中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见

一、募集资金的基本情况 公司首次公开发行股份数量20,000,000股，发行价格为23.48元/股，募集资金合计46,960.00万元，扣除发行费用后募集资金净额40,503.31万元，超募资金为4,174.53万元。

二、募集资金投入与使用情况 截至2024年9月30日，公司募集资金投资项目情况如下： 1. 新建饲料相关产品生产项目：项目总投资额30,000.00万元，拟投入募集资金28,328.78万元，累计投入募集资金23,502.29万元。 2. 营运及技术服务中心建设：项目总投资额3,000.00万元，拟投入募集资金3,000.00万元，累计投入募集资金748.43万元。 3. 补充流动资金：项目总投资额5,000.00万元，拟投入募集资金5,000.00万元，累计投入募集资金5,000.00万元。

三、本次募投项目结项及节余募集资金情况 公司“营运及技术服务中心建设”项目已累计投入募集资金748.43万元，尚未使用的专项募集资金为2,421.76万元（含利息收入及理财收益）。公司拟将“营运及技术服务中心建设”项目结项，并将剩余募集资金扣除拟继续投入用于支付部分尾款的募集资金约226万元外的余额以及超募资金余额（含利息收入和理财收益）全部投入公司在建的“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”。

四、变更募集资金用途的原因 1. 公司把握市场需求，适时调整发展策略。 2. 新项目有利于提高募集资金使用效率和投资回报。

五、新增募投项目情况说明 1. 项目名称：年产10万吨的玉米蛋白精加工项目。 2. 项目实施主体：美农生物科技（乐陵）有限公司。 3. 项目实施地点：山东乐陵。 4. 项目建设周期：项目分期建设，第一期建设期为12个月，第二期建设期为12个月。 5. 项目建设规模：总规模10万吨，分两期建设。 6. 项目投资金额及资金来源：本项目总投资金额不超过3.91亿元，由美农生物的全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司实施。 7. 项目投资计划：第一期投资约2.93亿，第二期投资约0.97亿。 8. 项目审批情况：项目已完成《投资协议》的签署、取得了山东省建设项目备案证明；项目所需用地的招、拍、挂流程已完成公示并取得了《中华人民共和国不动产权证书》。

六、本次变更部分募集资金用途、使用节余资金和超募资金投资于新增募投项目对公司的影响 本次变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于新增募投项目，能够进一步落实猪、水产、家禽等并重的产品战略，避免下游应用饲料种类单一所带来的市场波动风险，形成覆盖面较广、相关性较强、技术及功能相辅相成的产品组合，巩固公司在国内饲料酶解蛋白领域的竞争优势，提升市场占有率，拓展新的收入利润增长点，增强盈利能力，创造更大的商业价值，符合公司总体战略规划，有利于公司长远高质量发展。

七、相关审核程序及意见 公司于2024年11月19日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资10万吨玉米蛋白精加工项目的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。