维信诺: 维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）内容摘要

（原标题：维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿））

维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

交易各方声明 - 上市公司声明：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送其的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

• 交易对方声明：本次重组的交易对方已出具承诺函，承诺将及时提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本次重组的交易对方承诺，如本次重组所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

• 相关证券服务机构及人员声明：本次交易的证券服务机构及经办人员同意在本报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认本报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本报告书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构及经办人员未能勤勉尽责的，将承担连带的法律责任。

目录 - 交易各方声明 - 释义 - 重大事项提示 - 重大风险提示 - 第一章 本次交易概述 - 第二章 上市公司基本情况 - 第三章 交易对方基本情况 - 第四章 标的公司基本情况

标的公司产能爬坡情况 - 标的公司产能爬坡情况和产能利用率情况良好，具有合理性。 - 标的公司与同行业可比公司计划建设期、量产爬坡期对比情况显示，标的公司生产线建设期 24个月，与同行业可比公司同世代生产线建设期不存在明显差异；截至 2024年 3月 31日，标的公司生产线尚处于量产爬坡阶段，自点亮起已历时 39个月，从公开数据来看，已完成量产爬坡的京东方 A成都第 6代 LTPS/AMOLED生产线项目整体用时 43个月，其他尚处于量产爬坡期的同行业可比公司同世代生产线量产爬坡已历时 19个月至 68个月不等，截至目前标的公司量产爬坡历时情况不存在显著长于可比产线的情况。

主要服务和产品的销售收入情况 - 报告期内，标的公司主要服务和产品的销售收入情况如下表所示： - 单位：万元 - 项目 2024年 1-3月 2023年度 2022年度 - 主营业务小计 222,905.68 97.34% 470,913.54 96.03% 96,009.02 90.86% - AMOLED显示器件 221,775.60 96.85% 469,580.40 95.76% 94,785.49 89.71% - AMOLED显示屏体及材料 1,130.08 0.49% 1,333.14 0.27% 1,223.53 1.16%

备查文件 - 备查文件包括上市公司关于本次交易的董事会决议、上市公司独立董事关于本次交易的独立意见、本次重组相关协议、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告及备考审阅报告、安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的标的资产评估报告及评估说明、中国国际金融股份有限公司出具的独立财务顾问报告、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书、其他与本次交易有关的重要文件。 - 投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午 9:00至 11:00，下午 3:00至 5:00，于下列地点查阅上述文件： - 维信诺科技股份有限公司 - 地址：北京市海淀区上地东路 1号院 7号楼环洋大厦二层 - 电话：010-58850501 - 传真：010-58850508 - 联系人：丁文娟 - 中国国际金融股份有限公司 - 地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 - 电话：010-65051166 - 传真：010-65051156 - 联系人：郭宇泽、冯哲逍