中远海发: 中国国际金融股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见

经中国证券监督管理委员会核准，中远海发向中远海运投资发行1,447,917,519股股份购买相关资产，并向中国海运等8名投资者发行530,434,782股募集配套资金。本次发行股份购买资产新增股份的登记托管手续已于2021年11月25日办理完成，本次非公开发行新增股份的登记托管手续已于2021年12月22日办理完成。

锁定期安排如下： - 中远海运投资：1,447,917,519股，解除限售日期为2024年11月25日，锁定期36个月。 - 中国海运：217,391,304股，解除限售日期为2024年12月22日，锁定期36个月。 - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司：163,043,478股，解除限售日期为2022年6月22日，锁定期6个月。 - UBS AG：54,347,826股，解除限售日期为2022年6月22日，锁定期6个月。 - 财通基金管理有限公司：48,550,724股，解除限售日期为2022年6月22日，锁定期6个月。 - 华夏基金管理有限公司：14,855,072股，解除限售日期为2022年6月22日，锁定期6个月。 - 广西宏桂资本运营集团有限公司：13,043,480股，解除限售日期为2022年6月22日，锁定期6个月。 - 华泰证券股份有限公司：10,144,927股，解除限售日期为2022年6月22日，锁定期6个月。 - 赵玉兰：9,057,971股，解除限售日期为2022年6月22日，锁定期6个月。

本次限售股上市流通数量为1,447,917,519股，上市流通日期为2024年11月25日。中远海运投资认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东中远海运投资严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次限售股上市流通前后，公司股本变动情况如下： - 有限售条件的流通股（人民币普通股）：1,665,308,823股减少至217,391,304股。 - 无限售条件的流通股（人民币普通股）：8,234,629,789股增加至9,682,547,308股。 - 无限售条件的流通股（境外流通外资股）：3,676,000,000股不变。 - 股份合计：13,575,938,612股不变。

本独立财务顾问认为，本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求，解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。