再升科技: 华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见）

华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

华福证券作为再升科技2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对再升科技可转换公司债券（简称“再 22转债”）回售有关事项进行了审慎核查。

一、再 22转债发行上市情况 公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额510,000,000.00元。扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。公司5.10亿元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易。

二、回售条款及回售价格 根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如下：自本次可转债第三个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。回售价格为100.15元/张（含当期利息）。

三、本次可转债回售的有关事项 1. 回售事项的提示：“再 22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。本次回售不具有强制性。 2. 回售申报程序：行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。 3. 回售申报期：2024年11月25日至2024年11月29日。 4. 回售价格：100.15元人民币/张（含当期利息）。 5. 回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的“再 22转债”，回售资金的发放日为2024年12月4日。

四、回售期间的交易 “再 22转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“再 22转债”将停止交易。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：“再 22转债”回售有关事项符合相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。综上，保荐机构同意“再 22转债”回售有关事项。