长城证券: 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

（原标题：长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）募集说明书）

长城证券股份有限公司（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层）2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）募集说明书

发行人：长城证券股份有限公司 主承销商：南京证券股份有限公司 受托管理人：南京证券股份有限公司 本期发行金额：10亿元 增信措施情况：本期债券无担保 信用评级结果：发行人主体信用等级 AAA，债券信用等级 AA+ 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

签署日期：年 月 日

声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，本公司不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

本公司如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，本公司将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

本公司承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第一节风险提示及说明”等有关章节。

一、发行人基本财务情况 截至 2024年 6月末，发行人合并口径总资产为 1,173.70亿元，股东权益合计为 296.46亿元，其中归属于母公司股东权益合计为 291.60亿元，合并口径资产负债率为 68.31%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款），母公司口径资产负债率为 68.95%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.68亿元（2021年度、2022年度及 2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润 17.66亿元、8.99亿元和 14.38亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券发行相关文件报告期为 2021年 1月 1日至 2024年 6月 30日，发行人已于 2024年 10月 31日在深圳证券交易所披露了《长城证券股份有限公司2024年第三季度报告》（未审计数），敬请投资者关注。

截至 2024年 9月 30日，发行人合并口径总资产为 1,200.52亿元，较 2023年末增长 3.81%；2024年1-9月，发行人营业收入为 28.50亿元，同比增减-9.45%；营业利润为 12.47亿元，同比增减-8.89%；归属于上市公司股东的净利润为 10.98亿元，同比增减-9.46%。

截至本募集说明书出具日，发行人经营状况正常，财务数据及指标未出现重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项，本期债券仍符合在深圳证券交易所的上市条件。

二、评级情况 本期债券评级机构为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。根据联合资信出具的《长城证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）信用评级报告》评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AA+，评级展望为稳定。

如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本期公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

根据相关监管法规和联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）有关业务规范，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。联合资信将密切关注发行人的经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息，如发现有重大变化，或出现可能对发行人或本期债项信用评级产生较大影响的事项时，联合资信将进行必要的调查，及时进行分析，据实确认或调整信用评级结果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。

联合资信关注到，公司经营易受环境影响。经济周期变化、国内证券市场波动以及相关监管政策变化等因素可能对公司经营带来不利影响。2021年以来，受证券市场波动等因素影响，公司证券投资及交易业务收入波动较大，营业收入及净利润亦有所波动；2024年上半年，公司营业收入及净利润均同比有所下降。