领益智造: 广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公司本次募集资金投资项目顺利实施后，注塑及金属精密件、电源类产品、碳纤维及散热精密件及智能穿戴设备配件的产能将有所增加。公司面临募投项目新增产能无法消化风险、募集资金运用不能达到预期收益的风险、前次募投项目未达预期效益的风险、境外收入占比较高的风险、客户集中度较高的风险、原材料价格波动的风险、商誉减值风险等。本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。本次发行的可转换公司债券持有人享有到期赎回条款、有条件赎回条款、有条件回售条款、附加回售条款等。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购不足 213,741.81万元的余额由国泰君安包销。本次募集资金用途包括田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目。